여름 방학을 마치고 학교로 돌아온 합창단 아이들은 지역 대회에서 패배하면서 새로운 문제에 직면합니다. 섀넌이 새로운 축구 코치로 부임한 것이죠. 그녀는 부임하자마자 교장에게 치어리딩과 합창단 예산을 삭감해 달라고 요청합니다. 합창단은 새 단원을 모집할 준비가 되었지만 아무도 지원하지 않자 윌은 지원자를 유인하기 위해 노래를 사용하도록 합니다. 레이첼과 핀은 각각 음악적으로 재능 있는 학생 두 명을 찾지만 어떤 이유에서인지 실수합니다.
에피소드 2
윌은 아이들에게 팝송을 배우게 하려고 하지만 아이들은 흥미를 보이지 않습니다. 윌은 마침내 엠마의 치과의사 남자친구인 칼을 만나고, 그는 합창단 아이들의 치아를 점검하고 싶어 합니다. 합창단 아이들은 치과의사에게 마취를 받은 후 놀라운 환각을 경험하고 브리트니에게 배우기로 결심합니다. 윌은 마침내 합창단이 동창회에서 브리트니의 노래를 부르는 데 동의하지만, 브리트니도 공연하는 조건으로 동의합니다.
에피소드 3
핀은 자신이 굽고 있는 빵에서 신과 같은 무늬를 발견하고 소원을 빌어요. 핀의 소원이 이루어지자 그는 9도 에피소드 9duw.com에서 합창단의 노래로 신에게 영광을 돌리기로 결심합니다. 커트는 버트가 갑자기 심장마비를 일으켜 혼수상태에 빠지자 큰 충격을 받습니다. 합창단원들은 버트를 위해 기도하기 시작하지만 커트는 자신은 신을 믿지 않는다고 말합니다. 핀은 마침내 자신의 소원을 들어준 것이 빵 한 덩어리에 담긴 신이 아니었다는 사실을 깨닫습니다. 그는 상실감을 느낍니다.
에피소드 4
새로운 멤버 샘이 합창단에 합류합니다. 잘생긴 금발의 샘은 모두의 시선을 사로잡습니다. 아이들은 듀엣으로 경연을 시작하고 우승자에게는 큰 상금이 걸린다는 말을 듣게 됩니다. 그래서 합창단 아이들은 듀엣 파트너를 찾기 시작했습니다. 메르세데스와 산타나는 멋진 듀엣을 선보였고 커트는 더욱 인상적인 무대를 선보였습니다. 핀과 레이첼은 샘이 우승할 수 있도록 최선을 다했습니다.
5화
합창단이 록키 호러 쇼를 위해 리허설을 하고 있는데 칼이 불쑥 들어와 윌이 헛된 사랑을 하고 있다고 비난합니다. 알고 보니 윌은 엠마에게서 영감을 받은 것이었죠. 그는 대본을 바꾸고 아이들에게 배역을 맡깁니다. 갑자기 윌에게 다가온 수가 쇼에 출연하고 싶다고 말합니다. 윌은 그녀의 의도를 이해하지 못합니다. 핀은 학교에서 뮤지컬에서 속옷을 입었다는 이유로 교장 선생님으로부터 한 달간 정학 처분을 받습니다. 윌은 우연히 수가 자신을 위해 고안한 거대한 음모를 발견하게 되는데...
6화
샘과 핀은 여자 친구와의 데이트에 대해 같은 고민을 하고 있었고, 핀은 샘에게 좋은 해결책을 제시합니다. 윌은 남자아이들에게 다시 그룹 대회를 시작하자고 하지만 커트는 남자아이들과 어울리지 못합니다. 커트는 달튼 아카데미에 가서 워블러 합창단에 대해 물어보고 그곳에서 브라이언을 만납니다. 커트는 링링 워블러 합창단의 공연을 우연히 보게 된 후 마음을 빼앗깁니다. 소녀들은 변화된 스타일로 멋진 공연을 펼치지만 윌은 이때 나쁜 소식을 듣게 됩니다.
에피소드 7
교장 선생님이 수의 기획으로 희귀병에 걸리고, 그 자리를 수가 대신합니다. 윌 역시 수의 계획에 따라 요양차 집으로 돌아가야 합니다. 레이첼의 독재적인 행동으로 합창단은 혼란에 빠지고, 커트는 합창단을 구하기 위해 아이들을 지도해 줄 홀리데이를 찾습니다. 핼러데이는 독특한 개성으로 아이들을 사로잡는 반면, 수는 연이어 타격을 받습니다. 레이첼은 윌의 집으로 찾아가 가능한 한 빨리 합창단으로 돌아오기를 원합니다. 윌은 매우 무력감을 느낍니다.
8화
커트와 핀의 부모님은 마침내 결혼하기로 결정하고 커트는 부모님의 결혼식에서 합창단이 노래를 부르게 할 계획을 세웁니다. 한편 수는 전 남자친구의 결혼 결정에 자극을 받고 샘은 퀸에게 청혼해 모두의 동의를 얻습니다. 오랫동안 연락이 끊겼던 수의 어머니가 그녀를 찾아와 수의 결혼식에 참석하고 싶어 합니다. 마침내 커트의 부모님의 결혼식이 시작되고 합창단 아이들이 그들을 깜짝 놀라게 합니다.
09번
크로스키는 학교로 돌아왔고 커트는 마지못해 달튼 아카데미로 전학하게 됩니다. 커트는 새 학교에서 최선을 다하고 싶지만 새로운 환경에 적응하지 못합니다. 윌은 엠마의 제안에 따라 평소 재능을 뽐낼 기회가 없었던 학생들을 받아들이기로 결정하지만 레이첼과 핀은 상실감을 느낍니다. 그러던 중 레이첼은 핀과 산타나에 대해 알게 되고, 핀과 함께 냉정하게 돌아섭니다. 드디어 디비전 라운드가 시작되었지만 합창단은 엉망진창이었어요.
10화
연례 크리스마스 시즌이 다시 다가오자 엠마는 결혼 후 처음으로 윌을 크리스마스 파티에 초대합니다. 윌은 엠마의 초대를 거절하고 선물을 주는 사람으로 수를 뽑는 불운을 겪습니다. 애디는 크리스마스 할아버지가 진짜라고 생각하는 브리트니를 꿈으로 놀라게 하기로 결심합니다. 수의 음모는 이번 크리스마스에 그림자를 드리우지만 모두가 능숙하게 이를 해소합니다.
Episode 65438+01
수는 과거의 성과를 뛰어넘기 위해 노력하지만 핀과 다른 팀원들은 크로스키와 풋볼 팀원들에게 늘 모욕을 당합니다. 윌과 섀넌은 축구팀을 다시 단합시키기 위해 합창단에 합류하기로 결심합니다. 하지만 교장 선생님은 수의 요청을 거절하고 하프타임 쇼에서 치어리더를 빼고 합창단과 풋볼 팀이 직접 쇼에 참여해야 합니다. 크로스키와 다른 멤버들은 풋볼팀을 그만두고 합창단 소녀들은 풋볼팀에 합류하기로 결정합니다.
12화
파커는 로렌을 정복할 수 없다는 것을 깨닫고 발렌타인데이까지 로렌의 남자친구가 되기로 결심합니다. 핀은 대회에서 우승해 다시 한 번 학교 여학생들의 사랑을 받게 되지만 여전히 퀸을 잊지 못합니다. 연말 분위기에 맞춰 윌은 다시 한 번 코러스 라인과 함께 러브송 경연 대회를 시작합니다. 파커는 로렌을 공격하고 핀은 퀸을 유혹하기 시작합니다. 산타나와 로렌은 하키를 두고 싸우고, 반대편에 있던 브라이언의 고백은 거절당합니다.
13화
윌은 갑자기 엠마의 수업에 방해받습니다. 엠마가 자살을 시도한 것으로 착각한 것이 밝혀집니다. 퀸이 자신을 떠나지 못하게 하기 위해 샘은 저스틴 비버 성대모사를 하기로 결심합니다. 내셔널 리그에서 수에게 패배한 후 할 일이 없어진 윌은 수에게 합창단에 합류하도록 하기로 결심합니다. 샘의 공연은 매우 성공적이어서 핀을 제외한 모든 소년들이 샘의 그룹에 합류합니다. 한편 수는 합창단원들을 소외시키기 시작하고 합창단을 해체하기로 결심합니다.
14화
학교에 술이 퍼지기 시작하자 교장은 윌과 합창단에게 금주 운동을 도와달라고 요청합니다. 레이첼은 자신의 집에서 파티를 열자는 파커의 제안을 수락하고 합창단원 모두가 취하게 됩니다. 섀넌의 우울한 윌은 술을 마시러 펍에 오게 되고, 술에 취한 윌은 자신의 마음을 이야기합니다. 합창단의 공연이 공식적으로 시작됩니다. 레이첼은 모두의 긴장을 풀어주기 위해 모두에게 와인을 따라주지만, 이 행동이 합창단을 대중의 구경거리로 만들고 실수로 공연을 순조롭게 끝낼 수 있다는 사실을 깨닫지 못합니다.
15화
레이첼과 퀸이 동시에 금주 클럽에 가입하고 엠마는 두 명의 새 멤버를 맞이합니다. 홀리는 대체 교사로 다시 학교로 돌아오고 엠마는 윌과 홀리가 가까워지는 것을 보고 속상해합니다. 윌은 무지한 아이들을 보고 성에 대한 기본 지식을 가르치기 위해 홀리데이와 함께 노래를 부르기로 결심합니다. 엠마는 그들의 접근 방식에 반대합니다. 한편 브라이언은 수의 지도 아래 브레이크아웃 세션에서 섹시한 스타일을 선보이기로 결심하지만 커트를 당황하게 합니다. 엠마는 윌과 이혼한 칼을 잊지 못한다.
16화
퀸은 무도회 여왕 왕관을 되찾기 위해 핀과 다시 사귀고 싶어 레이첼과 친구인 척하기로 결심합니다. 커트는 워블러 합창단은 항상 브라이언이 중심이라고 말하고, 브라이언은 커트에게 자신과 듀엣곡을 부르게 하기로 결심합니다. 한편 브라이언은 커트에게 호감을 느끼고 둘은 첫 만남을 가집니다. 윌과 합창단 아이들은 마침내 적절한 곡을 생각해내고 드디어 그룹 경연이 시작됩니다.
17화
합창단은 전국 대회에 진출하지만 대회 경비를 마련할 돈이 부족합니다. 윌은 아이들에게 토피를 팔아 돈을 마련하기로 결심합니다. 한편 윌을 싫어하는 사람들을 모두 모아 윌과 합창단을 단속하기로 결심한 수. 윌과 합창단은 파티를 열기로 합니다. 윌은 파티를 열기로 결정하고 써니는 참석하고 싶다고 말하지만 레이첼은 강력하게 반대합니다. 선샤인은 파티에 나타나지 않아요. 공연장에는 관객이 거의 없고, 수는 가서 합창단원들을 욕하라고 말합니다.
18화
핀은 댄스 리허설 중 실수로 레이첼과 부딪혀 레이첼의 코를 심하게 다칩니다. 의사는 이 기회에 성형수술을 해서 더 예뻐질 수 있다고 제안하지만 레이첼은 망설입니다. 퀸은 무도회 여왕 타이틀을 거머쥐고 싶었지만, 중간에 갑자기 많은 잠재적 적들이 나타날 줄은 몰랐어요. 이전에 날씬해지기 위해 성형수술을 받은 것이 발각되고 못생긴 사진이 학교에 게시됩니다. 커트는 마침내 합창단에 복귀하고 아이들은 다시 같은 꿈을 향해 나아갈 수 있게 됩니다.
19화
수와 테리는 윌을 합창단에서 쫓아낼 계획을 세웁니다. 학교 신문에 소문이 퍼지고 합창단 아이들은 그 소문 때문에 서로 싸우기 시작하고, 에이프릴은 갑자기 윌에게 다가와 뮤지컬 연습을 위해 합창단 강당을 사용하고 싶다고 말합니다. 윌은 아이들의 서로에 대한 의심이 심해지고 있다는 사실을 깨닫지 못하는 동시에 자신도 거대한 음모에 휘말리게 됩니다. 사람들의 압박으로 마침내 진실이 드러나지만 샘은 자신의 상황에 대한 대중의 분노에 휩싸입니다.
에피소드 20
고등학교 무도회가 곧 시작되고 온갖 소문이 학교 거리에 퍼집니다. 교장 선생님이 초청한 밴드가 무도회에 출연하지 못하자 합창단의 공연을 원하고 거액을 지불하기로 합의합니다. 윌은 합창단이 무도회에서 공연할 것이라고 발표하지만, 이 소식에 사람들은 상실감을 느낍니다. 레이첼이 노래 연습을 하고 있을 때 갑자기 제시가 나타나고 두 사람은 다시 호흡을 맞춥니다. 아이들은 파트너를 찾기 위해 온갖 문제에 직면하지만 무도회는 여느 때처럼 시작됩니다. 무도회 분위기는 미묘합니다. 핀과 제시는 크게 싸우고 커트는 모두의 장난으로 댄스파티의 여왕이 되죠.
Episode 265438+0
제시는 합창단의 조언자가 됩니다. 그는 윌에게 레이첼이 리드 싱어를 맡고 다른 아이들은 반주자로 참여하자고 제안하지만 아이들의 만장일치 반대에 부딪힙니다. 누나의 갑작스러운 죽음에 큰 충격을 받은 수와 커트와 핀은 누나를 위로하기로 결심합니다. 그러던 중 윌은 합창단 오디션을 열기로 결정합니다. 하지만 제시의 날카로운 말에 아이들은 상처를 받고 합창단원들끼리 싸우기 시작합니다. 커트와 핀의 제안으로 합창단은 여동생의 장례식을 도와주게 되고, 수 역시 큰 감동을 받아요.
22화
합창단 아이들은 마침내 뉴욕에 도착하고 예술의 도시에 매료됩니다. 하지만 아이들은 여전히 큰 문제에 직면합니다. 아직 자신들만의 작품을 만들지 못했기 때문이죠. 윌은 아이들에게 호텔에 머물면서 곡을 만들라고 말하지만, 직접 브로드웨이 무대에 오르게 됩니다. 합창단 아이들은 윌의 말을 듣지 않습니다. 그들은 뉴욕이라는 대도시의 번영을 즐기고 있습니다. 드디어 전국 대회가 시작되고 합창단 아이들은 마지막 대결을 펼칩니다. 그들은 성공적으로 진출할 수 있을까요?