일본 만화를 원작으로 한 이 영화는 뚱뚱한 소녀가 극단적인 변신을 통해 유명해지면서 벌어지는 이야기를 담고 있습니다.
키 169cm, 몸무게 95kg의 그녀는 레슬링 링에서나 볼 수 있는 몸매를 가졌죠. 하지만 사실 그녀는 사랑을 원하는 평범한 여성일 뿐입니다. 그녀의 이름은 한나입니다. 신이 그녀에게 준 유일한 선물은 천상의 목소리지만, 비만인 몸매 때문에 아름다운 가수 야미를 위해 무대 뒤에서 노래하는 흉내를 낼 수밖에 없다. 야미의 프로듀서인 한상준은 유일하게 그녀의 음악적 재능을 알아보는 사람이지만, 상준은 자신도 모르게 한상준을 짝사랑하는 한나를 계속 이용한다. 드디어 한상준의 생일 파티에 초대받은 한나. 그녀는 매우 흥분하고 자신을 표현하려고 노력합니다. 하지만 그날 밤, 그녀는 갑자기 사라집니다. 한나의 갑작스러운 실종으로 가수 아미는 음악 활동을 중단해야 하고, 프로듀서 상준은 구세주 제니를 만납니다. 제니는 지나가는 사람들의 시선을 사로잡는 아름다운 외모와 사라진 한나 못지않은 호소력 짙은 노래로 상준의 마음을 사로잡습니다. 더욱 사랑스러운 것은 길가에서 도움이 필요한 사람들을 돕는다는 점입니다. 그녀는 이상하게도 친절하고 순수했습니다. 가수 아미는 이에 대해 매우 질투하고 혼란스러워합니다. 야미는 가수계에서 자신의 입지가 점점 더 위협받고 있다는 것을 깨닫고 아름다운 제니의 배경을 조사하기 시작합니다. 결국 야미는 제니의 댄스파티에서 정신질환자인 제니의 아버지를 댄스파티에 데려오고, 상준은 제니가 코너라는 사실을 알게 됩니다. 다음 날, 제니의 첫 콘서트를 앞두고 야미는 상준에게 제니가 코너라는 이유로 콘서트를 취소하라고 협박합니다. 콘서트에 제니의 아버지가 다시 찾아옵니다. 제니는 대중에게 자신을 드러내고 팬들은 제니를 용서합니다. 코너는 한국에서 가장 많이 찾는 가수가 됩니다.