업계 주요 상장사: SAIC(600104. SH), Azure-SW(09866. HK), Lee(02015. HK), Xpeng Motors(09868. HK), GAC(601238. SH), BYD.
이 기사의 핵심 데이터: 생산 및 판매 규모, 경쟁 환경, 보급률.
정의
국가경제산업분류(GB/T 4754-2017)에 따르면 신에너지 자동차는 플러그인 하이브리드(애드온 포함) 차량, 순수 전기차, 연료전지 전기차를 포함하여 전적으로 또는 주로 신에너지로 구동되는 차량을 말합니다. 신에너지 자동차 산업은 신에너지 자동차 제조에 종사하는 기업의 집합을 의미합니다.
에너지 공급 및 응용 분야에 따라 신에너지 자동차는 다음 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
2. 산업 체인 분석 : 대기업은 후방 통합 레이아웃을 실현했습니다.
산업 사슬 관점에서 신에너지 자동차 산업 사슬의 업스트림은 주로 배터리, 모터, 전자 제어 등과 같은 핵심 원료 및 부품 공급을 포함하고, 미드스트림은 용도에 따라 승용차와 상용차로 분류 할 수있는 신에너지 자동차 제조를 의미하며, 다운스트림에는 신에너지 자동차의 충전 서비스, 신에너지 자동차 애프터 마켓 서비스 및 기타 애플리케이션 영역이 포함됩니다.
신에너지 자동차 산업의 업스트림 및 다운스트림 산업 체인에 참여하는 기업의 관점에서 보면, 업스트림 기업에는 간펑리튬, 화유코발트 등 원자재 공급업체와 현대암페렉스기술, 대양자동차 등 핵심 부품 및 부품 공급업체가 포함됩니다. 미드스트림 신에너지 자동차 제조업체에는 주로 BYD, SAIC 및 기타 국내 기업뿐만 아니라 Tesla, BMW 및 기타 외국 제조업체가 포함됩니다. 다운스트림에는 주로 State Grid 및 SAIC와 같은 신에너지 차량 충전 및 애프터마켓 서비스 제공업체가 포함됩니다. BYD와 같은 대기업은 이미 백워드 통합 레이아웃을 실현했습니다.
산업 발전 역사
8차 5개년 계획 기간 동안 정부는 관련 부서를 조직하여 전기차와 핵심 부품의 연구 개발을 수행하기 시작했고, 이후 전기차가 국가 중점 프로젝트에 포함되었습니다. 일련의 계획 끝에 2011년부터 신에너지 자동차의 시범 운행이 시작되었고, 시범 운행에서 종합 운행으로 확대되었습니다. 현재 중국의 신에너지 자동차 산업은 '정책 중심 시장'에서 '시장 중심 시장'으로 변화하는 전환 단계에 있습니다.
산업 정책 배경
중국의 신에너지 자동차 산업 정책 계획에는 보조금 지급, 에너지 절약 및 배기가스 감축 정책, 배터리 충전 파일 지원 산업 정책 등이 포함됩니다. 그 중 일부는 다음과 같이 요약됩니다.
중국 신에너지 자동차의 급속한 발전은 세계 경제 발전에 새로운 동력을 불어 넣었으며, 2020년 6월 국무원은 "신에너지 자동차 산업 발전 계획(2021-2035)"을 발표하여 신에너지 자동차 개발은 중국이 자동차 대국에서 자동차 강국으로 나아가기 위해 반드시 가야 할 길이며 기후 변화를 해결하고 녹색 발전을 촉진하는 전략적 이니셔티브라고 지적했습니다. 2025년까지 중국 신에너지 자동차 시장의 경쟁력이 크게 강화되고, 전력 배터리, 구동 모터, 차량 운영 시스템 등 핵심 기술이 획기적인 발전을 이루며 안전 수준이 종합적으로 향상될 것입니다. 신형 순수 전기 승용차의 평균 전력 소비량은 12.0kWh/100km로 떨어졌고, 신에너지 차량 판매량은 전체 신차 판매량의 약 20%에 달했습니다. 고도로 자율화된 차량은 제한된 지역과 특정 시나리오에서 상용화되었으며, 충전 및 전환 서비스의 편의성이 크게 향상되었습니다.
산업 발전 현황
1, 신에너지 자동차의 공급과 수요 수준이 비교적 균형을 이루고 있습니다.
우대 정책의 혜택을 받은 중국의 신에너지 자동차 시장은 2014년부터 빠르게 발전하고 있으며 신에너지 자동차의 생산과 판매가 크게 증가했지만 2016년과 2017년에는 보조금 부정 회귀의 영향을 받아 생산과 판매 증가율이 둔화되었습니다. 2021년까지 신에너지 자동차 보조금 정책이 확정되었고, 신에너지 자동차 보조금 기준은 2020년을 기준으로 20% 추가 인하되었습니다. 중국 자동차 제조업체 협회 (CAAM) 통계에 따르면 2021 년 국내 신 에너지 자동차 생산량은 354 만 5 천대로 전년 대비 159.5 % 증가 .2021 년 신 에너지 자동차 생산의 폭발적인 성장은 주로 신 에너지 자동차 시장이 정책 주도에서 시장 주도 시장으로 전환되어 시장 규모와 개발의 질이 두 배로 향상되는 좋은 발전 추세를 보이고 있으며 2022 년 신 에너지 자동차는 더 이상 보조금 정책을 누릴 수 없게됩니다. 이는 2021년에 기업들이 생산성을 높이는 이유 중 하나이기도 합니다.
중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면 2021년 중국의 신에너지 자동차 판매량은 전년 대비 157.6% 증가한 3521만 대에 달하며 폭발적으로 증가했습니다. 2012년부터 2021년까지 중국의 신에너지 자동차 판매량은 2012년 12,800대에서 202,100,000대로 증가하여 비약적인 발전을 이루었습니다. 중국 소비자들의 신에너지 자동차에 대한 수요가 해마다 증가하고 있음을 알 수 있습니다.
2012~2020년 중국의 신에너지 자동차 생산 및 판매율은 95~103% 사이로 작은 변동폭 내에서 변동해 중국의 신에너지 자동차 전체 수요와 공급이 균형을 이루고 있으며, 2021년 중국의 신에너지 자동차 생산 및 판매율은 99%에 달할 것으로 예상됩니다.
2. 신에너지 자동차의 수출량이 크게 증가했습니다.
2017-2021년 중국의 신에너지 자동차 수입 규모는 확대 추세입니다. 2021년 신에너지 자동차 수입량은 143,700대로 10.03% 증가했습니다.
주:해관총서의 신에너지 자동차 통계에는 하이브리드 버스(10인승 이상), 순수 전기 버스(10인승 이상), 비 플러그인 하이브리드 승용차, 플러그인 하이브리드 승용차, 순수 전기 승용차가 포함됩니다.
2017년부터 2019년까지 중국의 신에너지 자동차 수출 규모는 매년 상승 추세를 보였으며, 2020년에는 222,900대의 신에너지 자동차가 수출되어 전년 대비 12.5% 감소했고, 2021년에는 중국의 신에너지 자동차 수출량과 수출액이 크게 증가하여 누적 총 5,546,000대를 수출하여 전년 대비 148.8% 증가했습니다. 수출액 기준으로 보면 2021년 중국의 신에너지 자동차 수출액은 전년 대비 236% 증가한 654억3800만 달러(약 70조 858억 원)를 기록했습니다.
2017년부터 2020년까지 중국의 신에너지 수입액은 수출액보다 많아 무역 적자를 기록했으며, 2021년에는 중국의 신에너지 자동차 수출액이 처음으로 수입액을 초과해 무역 적자가 흑자로 전환됐다.
3. 신에너지 자동차의 인기가 빠르게 상승하고 있습니다.
신에너지 자동차 산업의 점진적인 발전과 함께 2014 년 중국은 신 에너지 자동차의 민간 구매 현상이 나타나기 시작했으며, 이는 또한 중국 신 에너지 자동차의 첫해를 열었습니다. 2015 년, 국가는 신 에너지 자동차 산업의 급속한 성장의 해에 진입했습니다.2015438 + 01, 중국의 신 에너지 자동차 생산 및 판매는 처음으로 전체 자동차 산업 비율의 1 % 이상을 차지했으며 우리나라도이에서 올해는 세계 최대의 신에너지 자동차 시장이 되었습니다. 중국자동차제조협회(CAAM)가 발표한 최신 데이터에 따르면 중국의 신에너지 자동차 시장 보급률(중국 전체 자동차 판매량에서 신에너지 자동차 판매량이 차지하는 비율)은 2026+0년에 13.4%에 달해 2020년보다 크게 증가했습니다.
산업 경쟁 패턴
1, 지역별 경쟁 패턴
기업 조회 데이터에 따르면 중국의 신에너지 자동차 등록 기업은 주로 광둥성에 분포되어 있습니다. 그 뒤를 이어 장쑤성, 산둥성 및 기타 연해 성 및 도시, 저장성, 안후이성, 허난성, 후베이성이 신에너지 자동차 기업의 수가 더 많습니다.
주: 색상이 짙을수록 기업 수가 많습니다.
신에너지 자동차 산업 상장 기업의 지역별 분포를 보면 광둥성에 광저우자동차그룹(601238. SH), BYD(002594. SZ), Xpeng자동차(09868. HK) 등 신에너지 자동차 산업 상장 기업이 가장 많은 것으로 나타났습니다. 장쑤성에는 야싱 버스(600213. SH)와 Azure-SW(09866. HK), JAC(600418. SH), 안카이 버스(000868. SZ), 안후이성의 한마 테크놀로지 등 신에너지 자동차 부문 상장사가 다수 있습니다.
주: 색상이 진할수록 더 많은 기업입니다.
2. 기업의 경쟁 패턴
승용차협회 통계에 따르면, 2021년 전국 신에너지 자동차 기업의 승용차 소매 판매량은 58만 4000대에 달한 BYD Company Limited가 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 43만 6538대 + 065,438 + 00,000대의 소매 판매량을 달성한 SAIC-GM-Wuling이 3위에 올랐습니다. 테슬라 차이나가 320,700대의 소매 판매량을 기록했습니다. 그 외 기업 순위는 다음과 같습니다.
산업 발전 전망 및 동향 전망
1위, 정책 후퇴, 경쟁 심화.
중국의 신에너지 정책 보조금이 폐지되면서 시장은 전환기에 접어들었고, 중국 신에너지 자동차 산업의 향후 추세는 다음과 같습니다.
2026년 중국의 신에너지 자동차 판매량은 6,543,800+04,400대에 달할 것입니다.
중국자동차제조협회(CAAM) 통계에 따르면 중국의 신에너지 자동차 판매량은 높은 성장세를 유지하고 있으며, 2021~2022년 중국의 신에너지 자동차 판매량은 폭발적으로 증가했습니다.2022년 중국의 신에너지 자동차 판매량은 전년 대비 93.4% 증가한 688만7000대를 기록하며 8년 연속 세계 1위를 차지했습니다. 2026년까지 중국의 신에너지 자동차 판매량은 6,543,800+04.44만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
산업에 대한 자세한 조사 및 분석은 프로스펙트 산업 연구소의 중국 신에너지 자동차 산업 시장 전망 및 투자 전략 기획 분석 보고서를 참조하시기 바랍니다.